2026–2032年柔性薄膜回收产业战略与十五五展望报告

定义

淀粉（英语：starch, amylum）是一种多糖类，由通过糖苷键连接的大量葡萄糖单元组成的聚合型碳水化合物。纯淀粉为一种白色、无味、无臭的粉末，不溶于冷水或酒精，分子式为(C6H10O5)n。淀粉因分子内氢键卷曲成螺旋结构的不同，可分为直链淀粉（糖淀粉）和支链淀粉（胶淀粉）。前者为无分支的螺旋结构；后者以24~30个葡萄糖残基以α-1,4-糖苷键首尾相连而成，在支链处为α-1,6-糖苷键。淀粉加工和制品是淀粉是用玉米、高粱、小麦等谷物和马铃薯、甘薯、木薯等薯类农作物为原料,经浸泡、磨碎,将蛋白质、脂肪、纤维素等非淀粉物质分离除去而得。淀粉制品是以淀粉为原料，经过机械的、化学的或生化工艺的加工而制成的产品。 薯类淀粉加工设备使用的原料基本是红薯、马铃薯、葛根、芭蕉芋、木薯等。机械设备制造厂家也分别有各类原料适用的淀粉设备投产线，比如红薯淀粉加工设备、马铃薯淀粉加工设备、葛粉设备、芭蕉芋淀粉加工设备、木薯粉设备等, 都是有针对性的根据加工物料的植物特性研究制造的，他们的粉碎性能、过滤细节等都有较大区别，不能用同一种设备进行加工。无论从外观、体积、硬度、淀粉含量、杂质含量、粉碎难易程度上都有着较大区别。红薯马铃薯的加工特点相近，淀粉含量高、易粉碎易提取；葛根芭蕉芋这一类的则淀粉颗粒大、硬度大、难粉碎、难提取, 小麦淀粉加工工程相对薯类淀粉加工工艺要复杂很多。 小麦淀粉主要还是应用于食品做增稠剂、胶凝剂、黏结剂、或稳定剂等，也有的用其做淀粉糖（食用糖的一种，但比蔗糖健康），红薯淀粉可用于加工生物柴油；工业加工：如食品包装纸（袋）、服装布料、天然无铅布料等；医药加工：如西药片剂85%是淀粉、味精、人用氨基酸、兽用氨基酸、变形淀粉（提取胡萝卜素、代血糖浆）、食用色素等；绿色食品、有机食品加工及其原材料的利用。 “十三五”期间各类淀粉总产量由2,159.3万吨增加到3,389.0万吨，增长了56.9%，其中，玉米淀粉由2,051.3万吨增加到3,232.6万吨，增长了57.8%；马铃薯淀粉由41.8万吨增加到66.1万吨，增长了58.1%；甘薯淀粉由18.6万吨增加到25.1万吨，增长了35.6%；小麦淀粉由10.2万吨增加到39.1万吨，增加了2.8倍；只有木薯淀粉出现下降，由37.5万吨下降到26.0万吨，减少了30.6%。淀粉深加工产品总产量由1,112.1万吨增加到1,874.2万吨，增长了68.5%，其中，液体淀粉糖产量由621.3万吨增加到1,025.4万吨，增长了65.0%；固体淀粉糖产量由356.2万吨增加到536.2万吨，增长了50.5%；变性淀粉产量由135.2万吨小幅增加到175.1万吨，增长了29.5%；糖醇产量由87.7万吨增加到137.5万吨，增长了56.7%。 自2011年至“十三五”末，规模化的玉米淀粉生产企业有约100家左右，目前正常生产的企业（集团）分别为50家；马铃薯淀粉及甘薯淀粉行业现象尤其严重，规模化的加工企业分别有240家和60家左右，目前分别只有约100家和15家左右的企业正常生产；变性淀粉加工、液体糖生产、糖醇生产企业分别由95家、77家和40家左右，目前正常生产的企业分别只有约50家、47家和11家左右。各地淀粉及深加工产品企业无序扩建新建，致使有些企业生产能力闲置，行业资源浪费严重。 目前我国玉米淀粉年产量100万吨以上的企业（集团）超过10家，占全国玉米淀粉产量的50%以上，而“十二五”末只有5家；变性淀粉年产量超过10万吨的企业（集团）数量5家，约占全国产量的50%左右；固体淀粉糖产量10万t以上企业数量超过10家，占全国产量的90%左右；年糖醇产量超过10万吨的企业（集团）有10家，其产量占总产量的90%以上。液体淀粉糖生产企业相对比较分散，产量10万t以上的企业30家左右，而年产量超过50万吨的企业（集团）有5家，约占全国产量的40%左右。 以2021年为例，2021年玉米淀粉产量达到3,918万吨，玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共11家，产量合计占比超过65%。年产10万吨以上玉米淀粉企业共计40家，其中，前10家企业的生产集中度约为62%，比2020年提高1个百分点。玉米淀粉加工企业的平均收益达到127元/吨，比上年的80元/吨增加47元/吨。行业平均开工率在65%左右。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年，建立了相对完善的深加工产品体系，占据了较高的市场份额，集团化、规模化是未来玉米淀粉加工行业的发展趋势，小企业的生存空间将更趋萎缩。马铃薯淀粉行业，如华欧、北大荒、威思顿、蓝天的福景堂、云淀等龙头企业名优品牌，在高端市场占有率较高。 淀粉产业继续向原料产区积聚，其中玉米淀粉产业集中于山东、吉林、河北、黑龙江；马铃薯淀粉产业集中于内蒙古、宁夏、黑龙江、甘肃；甘薯淀粉产业集中于山东和河南；木薯产业集中于广西壮族自治区。 淀粉生产集中于原料产区。我国玉米淀粉生产主要集中在山东、吉林、河北、黑龙江、宁夏和河南等玉米种植区，这六个省份产量占全国总产量的90%左右。山东省是玉米淀粉生产大省，但“十三五”期间国家给予东北玉米深加工企业补贴政策刺激，山东省所占份额被东三省挤占，但仍占全国总产量的45%以上。其他类淀粉的生产也主要集中于原料产区，木薯淀粉生产主要集中于广西，其产量约占总产量的80%；马铃薯淀粉集中于内蒙古、宁夏、黑龙江和甘肃，其产量约占总产量75%以上；山东和河南是甘薯淀粉的主产区，其产量约占总产量90%以上。 淀粉深加工产业向淀粉原料产区以及下游消费产区集中，其中液体淀粉糖产业山东、吉林、河北等淀粉产区以及广东、上海等下游消费产区；固体淀粉糖产业集中于山东、吉林、河北等玉米淀粉主产区；变性淀粉产业集中于山东、广西等淀粉原料产区，以及浙江、江西、广东等下游消费区；糖醇产业集中于山东、河北等淀粉原料产区以及广东、江苏、浙江等消费区。山东、广东、河北、吉林、上海、河南等省份，这六个省份淀粉深加工产品产量占总产量的80%以上。山东省深加工产品产量占比最大，占总产量的比重超过40%，其淀粉糖、变性淀粉、糖醇产量均处于全国第一位；由于液体淀粉糖的销售半径有限，正朝着越来越靠近市场的方向布局，广东作为重要消费区，其液体淀粉糖产量也处于全国第二位。 淀粉加工是农产品加工的重要方面，就玉米而言，玉米湿法加工后淀粉占70%，饲料和油占30%，而且淀粉中还有一部分生产氨基酸类产品基本上为饲料提供了优质的蛋白源，玉米初加工干物提取率达98%以上，未来随着我国食品消费升级，医药、发酵、纺织、造纸、冶金、石油等产业向绿色发展模式转型，给淀粉及其加工副产物开辟了新的应用途径，为整个淀粉行业的可持续发展和成功转型升级提供了新的机遇。 未来淀粉加工产品品种继续向多元化、系列化方向发展。例如：淀粉糖品种有10多个，其中F-55果葡糖浆、麦芽糖浆、高纯葡萄糖浆这三个品种占淀粉糖总产量的50%以上；变性淀粉产品品种已接近30多个，其中氧化淀粉、阳离子淀粉、复合变性淀粉、磷酸酯淀粉、醋酸酯淀粉这五个品种产量占总产量的70%左右。我国糖醇产品规模和技术已经达到世界领先水平，其中木糖醇、山梨醇产量为世界第一，合成法甘露醇产量也位于世界前列，众多产品进入国际市场，成为糖醇生产大国。企业针对客户差异化市场需求开拓市场应用领域，开发行业中高端客户，细化客户需求产品线，为客户提供新品种和系统化的技术解决方案，在规模和效益上实现均衡发展。在专用淀粉方面，陆续开发了低水分淀粉、低菌淀粉、面粉专用、饲料专用、造纸专用（表面施胶与粘合剂）、挤压专用淀粉等多个应用领域的特种淀粉，以充分满足下游不同应用领域的产品品质、工艺、成本等多方面需求（中粮生化）；采用蜡质玉米生产出质量稳定、加工特性优异的高支链天然特种淀粉，并深入研究其在面制品、烘焙制品、速冻食品中的应用；在淀粉糖配料方面，研究开发包括面包专用糖浆、月饼专用糖浆、植脂末专用糖浆等专用淀粉糖配料。在淀粉行业涌现出了一批企业集团，规模化、集约化提高了相关企业（集团）的竞争力；我国淀粉糖行业也在向大集团方向发展，而且直接使用玉米淀粉生产淀粉糖，缩短生产链。